隨時序邁入6月，在多數股市面臨高檔震盪，債市又面臨美國升息干擾，加上聯準會（Fed）升息動向、川普政策執行力道、法國國會大選等變數將牽動金融市場表現，投資人在布局上面臨進退兩難的局面，投信法人表示，在當前市場不確定性充斥下，特別股是穩健布局投資首選。

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群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示，特別股現階段收益率水準與高收益債相當，相較於投資級債具有利差優勢，加上特別股發行公司信用評級較高，違約疑慮低，即使面臨市場回檔修正也表現相對抗跌，並提供相對穩新莊團購美食定股息收入，有助強化投資組合的收益能力和穩定度。蔡詠裕指出，目前特別股與投資級公司債的利差約312個基點，具備利差優勢，顯示高收益債的投資價值已不如過往，加上特別股發行公司多擁有投資等級信評，違約風險較低，且與高收益債相關性不高，因此特別股可望獲資金青睞燒烤推薦 苗栗，後市看好，有利增加投資效益，並降低波動風險。

特別股的發行企業以美國金融業為多；蔡詠裕強調，目前美國升息趨勢下，息差擴大有利金融業獲利表現，特別股也能同步受惠，且美國主要核心銀行的資本適足率，已回升至2013年第4季以來水準，且較近10年均值9.3％高出約1個百分點，顯示銀行業的體質已有明顯改善，現階段投資特別股，不僅可獲得相對穩定的股利收入外，還有機會賺取潛在的資本利得。群益投信認為，在風險與機會並存下，特別股股利配發及受償順序優於普通股，相對有保障，且配息穩定又多為現金配息，可以說兼具股債的優勢，多頭時獲取資本利得，空頭期間波動明顯低於股市，建議投資人將特別股納入投資組合，提升投資效率，達到收益追求以及波動管理的目標。(工商時報)

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